스크린샷으로 고객 인수인계 안내를 만드는 방법

프로젝트 인수인계는 고객이 혼자서 무언가를 바꿔야 하는 순간에 끝납니다. 고객이 반복할 작업마다 짧은 스크린샷 안내를 만들어 두면 첫 달에 오가는 지원 이메일을 줄일 수 있습니다.

이 글은 인수인계 패키지에 포함할 항목, Mac에서 Temposhot으로 작업을 기록하는 방법, 고객이 계속 보관할 수 있는 패키지를 전달하는 방법을 다룹니다.

고객이 소유할 항목을 정의합니다

인수인계 시점에 고객에게 넘어가는 항목을 목록 하나로 정리합니다. 이렇게 하면 스크린샷을 찍기 전에 소유권 문제가 드러납니다.

• 계정과 서비스: 도메인, 호스팅, CMS, 분석 도구, 이메일 발송, 결제 또는 예약 도구
• 콘텐츠: 페이지, 상품, 글, 미디어 라이브러리
• 사용자: 로그인할 수 있는 사람과 각 역할
• 반복 작업: 게시, 백업, 갱신, 보고서
• 결정: 디자인 변경을 승인하는 사람, 갱신 비용을 내는 사람

각 항목에 "고객 소유", "에이전시 유지 관리" 또는 "공동"으로 표시합니다. 안내가 필요한 항목은 "고객 소유"와 "공동"뿐입니다.

베이커리 웹사이트의 소유권 예시

예시는 베이커리의 마케팅 사이트 5페이지입니다. 에이전시가 호스팅형 CMS로 사이트를 만들었고, 도메인은 에이전시 계정으로 등록했으며, 문의 양식도 에이전시가 설정했습니다. 인수인계 후 베이커리 사장이 콘텐츠, CMS 로그인, 갱신 결정을 맡습니다. 아래 표는 인수인계 후 각 항목의 비용 부담자와 담당자를 보여 줍니다.

호스팅은 고정된 날짜에 소유자가 바뀌는 항목입니다. 그 날짜를 안내와 접근 기록에 함께 적어 고객이 요금 청구가 언제 고객에게 넘어가는지 알 수 있게 합니다.

기록 전에 작업 수를 셉니다

베이커리 패키지는 소유권 목록에서 항목 14개를 정리했습니다. 이 중 9개가 작업 안내가 필요합니다. 3개는 에이전시가 이미 끝낸 일회성 설정이고, 2개는 표지 페이지에 두어야 할 공동 설정입니다. 먼저 수를 세면 녹화 세션이 고객이 반복할 작업으로만 제한됩니다.

안내마다 담당자 한 명, 작업 하나, 결과 확인 항목 하나를 둡니다. 작업을 두 개 담은 안내는 지원 질문도 두 묶음을 만듭니다.

작업 하나가 맞는지 확인하는 방법은 다음과 같습니다. 첫 페이지와 마지막 페이지가 고객이 확인할 수 있는 결과 하나를 설명해야 합니다. 예를 들어 "새 사용자가 초대 이메일을 받습니다"처럼 씁니다. 마지막 페이지의 결과가 다르다면 안내에 작업이 하나 더 들어 있는 것입니다.

접근 정보와 안내를 분리합니다

자격 증명과 안내는 전달 방식이 다릅니다. 안내는 이메일로 보내거나 인쇄하거나 어디에든 보관할 수 있습니다. 자격 증명은 그렇게 다룰 수 없습니다.

계정마다 계정 이름, 소유자 이메일, 자격 증명 보관 위치를 적은 접근 문서를 따로 둡니다. 보관 위치는 고객의 비밀번호 관리자 같은 곳입니다. 스크린샷 안내에는 "비밀번호 관리자에 있는 관리자 계정으로 로그인합니다"라고 쓰고 비밀번호는 보여 주지 않습니다.

접근 기록 항목

접근 기록은 별도 파일입니다. 로그인 정보 자체가 아니라 각 로그인이 어디에 있는지를 기록합니다. 고객이 관리하는 채널, 예를 들어 비밀번호 관리자나 공유 보관함에 저장합니다. 각 행은 같은 항목으로 구성합니다.

고객이 자신의 계정으로 로그인한 뒤 에이전시가 자체 관리자 권한을 제거합니다. 이 날짜를 기록합니다. 에이전시 로그인에 의존하는 안내는 고객이 처음 시도할 때 실패하고, 그러면 고객이 물어볼 사람이 없습니다.

고객이 수행할 작업을 기록합니다

작업마다 안내를 따로 만듭니다. "사용자 추가"를 찾는 고객이 게시에 관한 페이지 10장을 넘기게 해서는 안 됩니다. 기록 전에 인수인계용 계정 또는 데모 계정으로 로그인하고, 다른 고객 프로젝트를 닫고, macOS Focus 모드를 켜고, 브라우저 창 크기를 고정합니다.

1. Action Capture 열기

   Command+3를 누르고 Start Action Capture를 선택합니다.

2. 특정 창 선택

   Choose Capture Target에서 Specific Window를 고르고 브라우저 또는 앱 창을 선택합니다. 이후 모든 단계가 같은 크기와 위치를 가집니다.

3. 작업을 한 번 수행

   평소 속도로 작업을 클릭하며 진행합니다. 인식된 클릭마다 클릭 직전의 창 상태가 저장됩니다.

4. 클릭 없이 상태 캡처

   저장 후 확인 메시지가 나타나면 Shift+Command+2를 눌러 단계로 추가합니다.

5. 기록 종료

   플로팅 툴바에서 Finish capture를 선택합니다. Document가 편집기에서 열립니다.

그다음 각 Page title을 인터페이스에 표시된 단어로 다시 씁니다. 동사로 시작합니다. 예: "Users 열기", "Add user 선택", "Editor 역할 선택". 템플릿이나 환경의 내부 프로젝트 이름은 고객에게 의미가 없습니다. 캡처 대상과 클릭 설정은 Action Capture 안내에서 확인할 수 있습니다.

실수로 생긴 클릭 페이지를 제거합니다

인식된 클릭은 모두 단계가 됩니다. 그래서 기록에는 작업과 관계없는 클릭도 들어갑니다. 입력란에 포커스를 주려는 클릭, 툴팁 클릭, 이미 활성화된 툴바 아이콘을 한 번 더 누른 클릭이 그 예입니다. 베이커리가 "글 게시" 작업을 처음 기록했을 때 페이지가 17개 생겼습니다. 그중 5개는 실수였습니다. 편집기 검색창을 두 번, 같은 툴바 아이콘을 세 번 클릭한 것입니다.

Pages 패널에서 불필요한 페이지를 우클릭하고 Delete page를 선택합니다. 그다음 남은 제목을 순서대로 읽습니다. 작업의 시작부터 끝까지 빠짐과 반복 없이 이어져야 합니다.

Duplicate page는 Document에 페이지 사본을 추가합니다. 같은 화면에 제목이 두 개 필요할 때만 사용합니다. 예를 들어 흐름 중 한 번 나오고 결과로 다시 나오는 화면이 그렇습니다. 두 페이지의 제목이 같아 보이지 않도록 사본의 제목을 바꿉니다.

캡처 설정은 한 번만 지정합니다

설정은 Mac에 저장되고 이후 실행에서 재사용됩니다. 인수인계 안내의 모습을 한 번 정하고, 첫 작업 전에 대화 상자의 미리보기로 확인합니다.

Include toolbar in captures는 끈 상태로 둡니다. 그래야 플로팅 툴바가 고객이 보는 단계에 나타나지 않습니다. 예시는 포인터 Small, 표시 Medium을 사용합니다. 미리보기에서 컨트롤이 분명하게 보이는 것을 확인한 뒤에만 크기를 바꿉니다.

선택한 값은 Mac 설정에만 두지 말고 프로젝트 메모에도 적습니다. 나중에 다른 Mac에서 다시 기록하거나 설정을 바꾼 뒤 다시 기록할 수 있습니다. 값이 적힌 메모가 있으면 기록하는 사람이 처음 세트와 같은 모습을 추측 없이 맞출 수 있습니다.

기록 전에 창을 준비합니다

재기록이 필요해지는 대부분의 원인은 실행 사이에 바뀐 창입니다. 북마크 바, 알림, 다른 확대 비율이 프레임 안의 모든 컨트롤 위치를 바꿉니다. 아래 준비 단계는 프레임을 일정하게 유지합니다.

기록하지 않은 상태로 작업을 한 번 실행해 로딩이 느린 페이지를 찾습니다. 느린 페이지마다 로딩이 끝난 뒤에 기록을 시작합니다. 그래야 프레임에 로딩 표시 대신 완성된 화면이 나타납니다.

두 앱에 걸친 작업의 캡처 대상을 고릅니다

Active Window는 각 클릭을 그 클릭을 받은 창까지 따라갑니다. 브라우저에서 메일 앱으로 넘어가는 작업은 한 번의 실행으로 두 앱의 단계를 모두 만듭니다. Specific Window는 실행 전체에서 앱 하나만 유지합니다.

Specific Window를 사용하면 대상 밖의 클릭은 단계를 만들지 않습니다. 작업에 창 밖 클릭을 기록해야 하면 Capture outside clicks를 켭니다. 이 경우에도 대상 창이 캡처되므로 단계에는 선택한 창이 표시됩니다.

긴 작업은 자연스러운 지점에서 나눕니다

무료 요금제는 Action Capture 실행을 5단계 뒤에 일시 중지하며, 그때까지 저장된 단계는 실행에 남습니다. 따라서 12단계 작업은 Temposhot Pro를 쓰거나 두 번으로 나눠 기록해야 합니다. 첫 번째 부분의 마지막 단계에서 첫 번째 실행을 끝내고, 그 부분이 끝난 화면에서 두 번째 실행을 시작합니다.

실행마다 Document가 하나씩 생기므로 부분마다 안내 하나가 됩니다. Document 이름에는 작업 이름과 부분 번호를 넣습니다. 예: add-user-part-1. 그러면 Documents 라이브러리에서 두 부분이 나란히 정렬됩니다.

기록 중에 단축키를 사용합니다

키보드로 Temposhot 창으로 전환하지 않고 실행을 제어할 수 있습니다. 아래 단축키는 기록과 첫 편집을 다룹니다.

개인 받은편지함이나 채팅 사이드바처럼 개인 정보가 있는 것을 열기 전에 캡처를 일시 중지합니다. 창에 고객의 콘텐츠가 다시 보일 때만 재개합니다.

확인 항목, 위험 항목, 지원 범위를 추가합니다

인수인계 안내는 작업이 성공했는지 확인하는 방법과 중단해야 하는 시점을 알려야 합니다.

• 확인: 각 안내의 마지막 페이지가 결과를 보여 줍니다. 예: "새 사용자가 초대 이메일을 받습니다."
• 위험: 페이지 삭제나 DNS 레코드 변경처럼 되돌리기 어려운 단계 앞의 짧은 경고
• 범위: 안내에 포함되지 않는 항목과 담당자. 예: "플러그인 업데이트는 유지 관리 계약에 포함됩니다. 에이전시에 문의합니다."

모든 페이지에서 고객이 보면 안 되는 데이터가 있는지 검토합니다.

확인 항목	Temposhot에서 해결하는 방법
사이드바에 보이는 다른 고객이나 프로젝트	Custom 상태의 Framing으로 사이드바를 잘라 냄
실제 고객 이름이나 이메일	각 필드에 Blur(Pro, 단축키 B) 적용
주소창에 보이는 스테이징 URL	브라우저 크롬을 자르거나 운영 환경에서 다시 촬영
개인 계정 이름	흐리게 처리하거나 인수인계 계정으로 다시 기록

인수인계 페이지의 가림 규칙

Framing과 Blur는 내보낸 Document에만 적용됩니다. 원본 스크린샷은 변하지 않으므로 아래 규칙은 고객에게 보내는 파일과 직접 보관하는 Document 모두에 적용됩니다.

Capture History ZIP에는 Framing과 Blur가 적용되지 않습니다. 이 파일에는 실행 중 화면에 있던 원본 프레임이 모두 들어 있습니다. 대신 Document 내보내기를 공유합니다.

위험 문구는 단계 앞에 둡니다

위험 문구는 동작 이후가 아니라 동작 이전 페이지에 둡니다. 독자가 경고를 읽기 전에 Delete page를 선택하면 안내에는 복구 방법을 알려 주는 단계가 없습니다.

작업 예시: 초대 확인

"사용자 추가" 안내는 확인 페이지로 끝납니다. 베이커리의 확인 페이지는 세 부분으로 구성됩니다. 페이지 제목 "초대 확인", 페이지 설명, 새 행을 Rectangle 표시로 강조한 Users 목록 스크린샷입니다.

설명은 다음과 같습니다. "새 사용자가 목록에 Invited 상태로 나타납니다. 사용자는 5분 안에 초대 이메일도 받습니다. 5분이 지나도 이메일이 없으면 스팸 폴더를 확인하고 에이전시에 문의합니다." 설명의 각 부분에는 고객이 직접 확인할 수 있는 항목, 대기 시간, 다음 조치가 있습니다. 대기 시간이 없으면 고객이 같은 요청을 반복해서 보내고, 다음 조치가 없으면 지원 이메일이 옵니다.

파일 전달과 유지 관리 담당을 정합니다

Temposhot은 Document를 Mac에 저장하며 호스팅된 공유 링크를 제공하지 않습니다. 따라서 고객이 받는 것은 내보낸 파일입니다.

고객의 필요	내보내기
안내를 읽고 인쇄	표지와 페이지 번호가 포함된 Export PDF
자체 위키에 단계 붙여넣기	PNG 또는 WebP 페이지
전체 보관	렌더링된 PNG 페이지와 document.json이 포함된 ZIP 패키지

PDF 대화 상자의 맞춤 설정(표지 페이지, 단계 번호, 페이지 번호, 설명 위치)은 Pro에서 사용할 수 있습니다. 파일 이름은 작업과 날짜로 짓습니다. 예: add-user-2026-03.pdf. 작업별 PDF를 하나로 합치려면 Merge PDF를 사용합니다. AES-256 비밀번호를 추가하려면 Protect PDF를 사용합니다.

표지나 첫 페이지에 인수인계 후 누가 안내를 업데이트하는지, 어떤 조건에서 업데이트하는지 적습니다. 에이전시가 이 역할을 계속 맡는다면 원본 Document를 기록한 Mac에 계속 보관합니다.

인수인계 폴더 구조

고정된 구조의 폴더는 고객이 모든 파일을 열지 않고도 원하는 작업을 찾을 수 있게 합니다. 아래 구조는 베이커리 예시와 같습니다. 각 작업은 인쇄용 PDF 하나와 고객 위키용 PNG 페이지 폴더 하나를 가집니다.

PNG 페이지 이름은 페이지 제목에서 가져오므로 제목이 파일 이름도 정합니다. 제목은 짧게 쓰고, 고객의 운영 체제가 거부할 수 있는 문자는 피합니다.

패키지 구성

베이커리 패키지는 ZIP 파일 하나로 보낼 만큼 작습니다. 아래 수치는 예시의 값이며 제한이 아닙니다.

인수인계 세션을 진행합니다

파일만으로는 인수인계가 거의 완료되지 않습니다. 30분에서 60분 동안 통화를 잡고 고객이 직접 조작하게 합니다.

1. 하루 전에 작업 목록과 안내 파일을 공유합니다.
2. 고객이 안내만 보고 작업 2개 또는 3개를 수행하게 합니다.
3. 고객이 망설이거나 질문한 지점을 모두 기록합니다.
4. 같은 날 해당 페이지를 수정하고 업데이트된 내보내기 파일을 보냅니다.

세션에서 멈춘 지점은 어떤 제목이나 자르기를 고쳐야 하는지 보여 줍니다. 글쓰기 규칙은 단계별 소프트웨어 안내 작성 방법을 참고합니다.

망설임을 페이지와 함께 기록합니다

메모는 페이지와 동작을 함께 적을 때만 유용합니다. "고객이 다음 단계를 확신하지 못함"은 어느 페이지를 고칠지 알려 주지 않습니다. 망설임 하나마다 한 줄로 페이지 번호, 고객이 한 행동, 고객이 기대한 결과를 적습니다.

예: "6페이지, Select Add user: 고객이 테이블 헤더를 클릭했고 양식이 열리기를 기대함. 버튼 레이블이 제목의 단어와 맞지 않음." 이 한 줄은 수정할 곳이 분명합니다. 화면에 표시된 버튼 이름과 똑같이 페이지 제목을 바꾸면 됩니다.

수정을 시작하기 전에 메모를 세 그룹으로 나눕니다. 제목 문제는 페이지 제목을 다시 씁니다. 자르기 문제는 컨트롤이 숨겨지거나 잘려 있으므로 Framing으로 고칩니다. 맥락 부족 문제는 페이지 설명을 추가하거나 중간 확인 페이지를 추가합니다.

45분 통화의 세션 진행 순서

베이커리 세션은 45분 동안 진행되었습니다. 고객이 직접 조작했고, 에이전시는 접근 권한과 소유권에 관한 질문에만 답했습니다. 아래 타임라인은 세션의 순서를 보여 줍니다.

예시에서 고객은 질문을 6개 했습니다. 그중 4개는 같은 날 수정한 페이지가 되었고, 2개는 표지 페이지의 메모가 되었습니다. 두 번째 작업에서는 한 단계의 제목이 "Click here"에서 버튼 레이블로 바뀐 뒤 질문이 없었습니다.

인수인계를 마무리합니다

체크리스트를 통과한 뒤에만 최종 내보내기 파일을 보냅니다. 통화 후 내보내기를 한 번 더 하는 것은 정상입니다. 체크리스트를 건너뛰고 내보내면 같은 문제가 고객에게 두 번 전달됩니다.

마지막 수정 후 다시 내보냅니다

페이지 순서, 프레이밍, 주석을 바꿔도 이미 내보낸 파일은 자동으로 갱신되지 않습니다. 마지막 수정 후 모든 PDF와 PNG 세트를 다시 내보내고 패키지의 파일을 교체합니다. 패키지를 보내기 전에 각 파일의 날짜와 Document의 마지막 수정 날짜를 비교합니다.

내보낸 파일과 원본 Document는 Mac의 작업 폴더 하나에 함께 보관합니다. 패키지의 PDF와 Mac의 Document가 맞지 않으면, 고객이 이미 PDF를 인쇄한 뒤에는 그 차이를 찾기 어렵습니다.

자주 묻는 질문

인수인계 안내는 모든 기능을 다뤄야 합니까?

아닙니다. 고객이 담당자 없이 수행할 작업만 다룹니다. 모든 화면을 안내하면 사용하기 어렵고 더 빨리 낡습니다.

고객이 나중에 안내를 수정할 수 있습니까?

고객은 내보낸 파일을 자신의 도구로 수정할 수 있습니다. 수정 가능한 Temposhot Document는 생성한 Mac에 남습니다. 따라서 업데이트를 맡은 사람에게는 그 Mac이나 새 기록이 필요합니다.

고객이 Windows를 사용하면 어떻게 합니까?

내보낸 PDF와 이미지 파일은 모든 시스템에서 열 수 있습니다. 안내를 기록하려면 Temposhot이 설치된 Mac이 필요합니다.

호스팅 링크 없이 안내를 공유하려면 어떻게 합니까?

내보낸 파일을 이메일로 보내거나, 고객의 공유 드라이브에 넣거나, 이미지를 고객의 도움말 센터나 위키에 업로드합니다.

나중에 고객에게 새 작업 안내가 필요하면 어떻게 합니까?

원본 Document를 보관한 Mac에서 기록하거나 에이전시에 새 기록을 요청합니다. 새 안내는 같은 설정과 같은 표지 형식을 따르므로 기존 파일과 함께 정렬됩니다.

인수인계 통화는 얼마나 걸립니까?

고객이 직접 조작하는 작업 2개 또는 3개는 30분에서 60분이면 충분합니다. 통화가 더 길어지면 보통 통화 전에 안내를 먼저 고쳐야 한다는 뜻입니다.

작업 안내 하나에 페이지가 몇 개여야 합니까?

대부분의 인수인계 작업은 5페이지에서 12페이지에 들어갑니다. 12페이지를 넘는 안내는 대개 작업을 두 개 담고 있습니다. 고객이 화면, 역할, 시스템을 바꾸는 지점에서 나누고 각 부분에 파일 이름을 따로 붙입니다.

PDF와 PNG 페이지를 둘 다 내보내는 이유는 무엇입니까?

PDF는 표지와 페이지 번호가 포함된 채로 인쇄되어 바인더에 적합합니다. PNG 페이지는 위키에 이미지 한 장씩 붙여넣기 좋습니다. 두 형식은 같은 Document 버전에서 나오므로 마지막 수정 후 함께 내보냅니다.

클릭을 명확한 단계별 안내로 바꿉니다

Action Capture는 고객 작업을 한 번 수행한 기록을 편집 가능하고 순서가 있는 안내로 바꿉니다. Temposhot 다운로드에서 앱을 받아 첫 인수인계 작업을 기록합니다.